Consultoria Financeira
Gestão Patrimonial
Nossa consultoria financeira oferece orientações gerais e pouco específicas sobre como gerir seu patrimônio. No entanto, não substitui a assessoria financeira personalizada e as recomendações sobre como investir e proteger seu patrimônio. Recomendamos que você busque orientação financeira personalizada para obter ajuda na gestão efetiva de seu patrimônio.
Gestão Patrimonial - conceitos fundamentais
A gestão patrimonial envolve estratégias para administrar, proteger e fazer crescer o patrimônio de forma sustentável. Além disso, inclui um compromisso com a proteção dos bens e o esclarecimento sobre as diferentes abordagens para proteger o patrimônio.
Diferentes perfis de investidores possuem diferentes necessidades quanto à gestão patrimonial. Você é responsável por adotar as estratégias adequadas às suas necessidades e perfil de investidor.
O que incluir na Gestão Patrimonial
Em termos gerais, a Gestão Patrimonial costuma abordar questões como: os tipos de investimentos que compõem o patrimônio e as estratégias para sua composição; esclarecimento sobre os objetivos financeiros para os quais o patrimônio está sendo gerido; práticas de proteção patrimonial e diversificação de investimentos; formas de exercer seus direitos como investidor de acordo com a legislação financeira relevante; estratégias específicas para proteção patrimonial em diferentes cenários econômicos e muito mais.